Автор: Бигл Питер  
Исполнитель:  Рад Мила  

Эта повесть является как бы продолжением знаменитого романа «Последний Единорог» и в то же время заключительным аккордом этого цикла. «Два Сердца» — история 9-летней девочки Суз, которая пытается спасти свою деревню от грифона, обосновавшегося в местном лесу. Жители мирились с налетами хищника, пока он ограничивался козами да овцами, но через некоторое время дело дошло до человеческих жертв. Когда Суз теряет свою лучшую подругу, она решает найти короля, чтобы он решил эту проблему. Так мы встречаемся со старыми знакомыми — королем Лиром, Магом Шмендриком и Молли. Старый король Лир лично возглавляет охоту на грифона