История о заговоре против Кулла, короля Валузии. На верховного канцлера Валузии совершается нападение, во время которого у него отбирают кольцо с королевской печатью. Враги короля Кулла, воспользовавшись этим кольцом, заманивают его в ловушку. Также в плен попадает Налисса, случайно обнаружившая, где удерживают Кулла. С помощью Налиссы и Далгара, ее возлюбленного, Куллу удается освободиться из плена и расправиться с заговорщиками.

Изгнанник Ардион, мятежный поэт Ридондо, господин Кохамары по имени Дукалон, военачальник Черного Легиона Энарос и барон Блаала Каануб устраивают заговор против Кулла. Ночью они с преданными им воинами готовятся войти в покои короля и застать его врасплох. В то же время Кулл, не подозревая о заговоре, гневается на то, что не является королём в полной мере — древние и непреложные своды законов делают его не правителем, а всего лишь рабом традиций.

Кулл отправляется к старой башне-тюрьме, называемой Черепом Тишины. Открыв дверь, он выпускает на свободу Тишину, которая едва не губит его самого вместе со спутниками